Après « Loveless Unbeliever », une tournée et un succès international, ils reviennent avec un second album produit par Dave Wrench (Caribou, Herman Dune, British Sea Power…). Les arrangements sont plus élégants et plus délicats.
01. What's Just Begun
02. Never Thought I'd See The Day
03. Where Does Your Heart Belong?
04. Stop That Boy!
05. That Boy Is Mine
06. It's Not The Same
07. The Grass Is Always Greener On The Other Side
08. Some Day My Heart Will Beat Again
09. I Should Do
10. Why Do You Have To Break My Heart Again?
11. Baby Won't You Stay With Me Tonight?
12. You Make Me Hear Music (Inside My Head)